GESTION DE PATRIMOINE
Notre mission est de vous accompagner dans votre démarche patrimoniale et de vous suivre dans le but d’optimiser au mieux vos souhaits.
Pour chacun de vous, nous avons et appliquons une approche spécifique à votre environnement, familial, professionnel, à votre âge et vos souhaits.
Notre offre
Nous élaborons préalablement avec vous un audit fiscal, patrimonial et financier en tenant compte de votre situation sociale, familiale et professionnelle, de vos motivations, de votre souci de prévoyance et de protection de votre famille, de retraite…
Nous proposons une réelle valeur ajoutée en matière de conseil, avec la vision et l’expérience d’un professionnel et les produits correspondants à vos besoins et à vos objectifs.
Votre gestionnaire de patrimoine
Il aborde toutes les problématiques patrimoniales, fiscales et financières de la vie quotidienne.
Son but est :
de vous informer sur les diverses techniques patrimoniales
d’apporter des réponses à tous vos besoins en matière d’ingénierie patrimoniale
si vous le désirez, d’assurer la mise en contact avec un professionnel sélectionné pour ses compétences dans les domaines (Prévoyance / Retraite / Investissements, / Placement / Transmission / Succession / Financement locatif)
Une Question ?
N’hésitez pas à nous contacter
Si vous êtes intéressé et/ou avez des questions n’hésitez pas à contacter le cabinet Ellit au 03 20 94 93 93, par mail sur contact@ellit-ec.fr ou en cliquant sur le bouton « Demande en Ligne » ci-dessous.
Le Cabinet Ellit se fera un plaisir de vous renseigner et de vous accompagner dans l’avancement de votre projet.
